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丢失的第一季度经济,还能补回来吗?

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发表于 2020-2-10 16:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
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从疫情爆发到现在,似乎拐点依然还没有到来,那如果我们不算以后,就到现在为止,对于澳洲的影响能不能在之后的时间里再弥补回来呢?
现在从武汉封城1月23号开始计算,已经进入了第二个14天的周期。而全国主要地区的政策也已经从开始的封城到目前的小区和村镇网格化管理,也就是说,在这些城市所有人,目前除了疫情需要的产业以外,全部呆在家里,每家每2天出门一次。以求最大程度的降低人口流动。

这些措施是当年非典时期都不曾有过的。我记得在2003年非典过去以后的7月我放假回国,专门和朋友去吃了一次肯德基,那个鸡肉一股子消毒水味,让我半年内不再吃肯德基。
言归正传,目前中国的疫情对于澳洲的影响毫无疑问是巨大的。这个影响体现在了方方面面,从留学生回不来,大学开不了课,到游客全部来不了,旅游业的损失,再到交通运输,餐饮酒店,最后体现在每一个商店的客流量上。

大家要知道,越发达的经济体,其第三产业占据所有经济总量的比例就越大,什么是第三产业,就是服务业。那如果客户都没了,哪里来的服务?

而澳大利亚虽然有铁矿石和其他的矿产资源,但是服务业也依然占据其经济比例超过了50%以上。因此这个疫情时间拖得越久,澳洲自己的伤害也就越大。而这些影响,将会直接体现在澳元的价值上。我们看到过去2周,澳元几乎就是一直在下跌。为啥?影响澳元的三个因素是什么?中国经济,铁矿石价格,美国的美元政策。

有朋友问,那现在落下的经济,未来到年底之前能不能补回来,这就要看这疫情什么时候好转了。要是3月底之前能搞定,那在后面9个月追赶一下还是有可能达到全年目标的。如果拖到6月搞定,那今年澳洲经济也肯定不达标了。

那不达标怎么办?作为经济政策的制定者,澳洲的财长和央行行长一定会第一时间制定相应的对策来应对这个危机。而最直接的方式,就是央行继续降息,而澳洲政府,则继续扩大开支,通过基础设施建设来带动就业。我认为,如果这个疫情能够快速控制住,那我们应该会结束之后很快会见到政策性利好。

但是另一方面,虽然疫情依然在发展还没有到拐点,似乎全球的股市到目前受到的影响还是有限的,就连黄金价格也没有出现太大的上涨,这是为什么呢?

按理说这么大的疫情,这股市应该暴跌,黄金应该大涨啊,为什么看上去没有太多的下跌呢?有几个原因:


  • 中国a股在暴跌1天之后稳定住了走势。

  • 美国股市没有下跌。而美股没有下跌的主要原因是美国一些大公司在过去2周的强劲上涨支撑了股市,其中最大的案例就是特斯拉电动车。

  • 我还要说一点,为什么现在美股没有因为中国的疫情暴跌的另一个原因,就是从2017年开始,美国开始推行一个叫做和中国经济脱钩的政策,也就是让很多美国企业把原本在中国的生产基地和工厂关闭,回流美国或者其其他国家。


这个政策其实对于未来中美影响极大。我在去年就说过,一旦经济脱钩完全实现,那将会意味着美国针对中国的政策对其自己的连带伤害将会越来越小。这样一来美国的顾虑就越来越少。

当然,有一点值得提的就是现在黄金价格并没有上涨,这也反映出目前资本市场的避险情绪相对并不是太高。换句话说,就是对中国控制疫情的信心还是非常足够的。我本人觉得,目前网上消息非常多,但是我就看钱的流向,因为金融市场对于信心是非常敏感的。任何不利于盈利的信息,都会直接的体现在价格上。价格不动,我们也不动。

图形分析
0210.jpg

澳元/美元:我们看到澳元目前价格已经跌破到了2015年以来的最低价。虽然早上又被拉回,但是我认为,继续下跌依然是大概率事件。疫情拐点没到,澳元下跌不会停。这个不是a股,所以我们做空起来心里没有什么负担。可以放心大胆。只要价格再次跌破0.6660以下,那澳元继续下跌就会重新开启。下方的价格已经是2008年金融危机的0.60价格了。

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